Август 1944 года. Глухие, почти непроходимые леса Западной Белоруссии представляют собой зону смертельной опасности, где формальное освобождение территории от врага не означает окончания боя. Это пространство, получившее мражное название «Средиземье», становится ареной тайной и беспощадной войны в тени большого фронта. Пока основные силы Красной Армии с тяжелыми боями пересекают государственную границу, устремляясь на запад, в их глубоком тылу орудуют специально заброшенные и законспирированные вражеские диверсионные группы. Их задача — сеять хаос, уничтожать коммуникации, устраивать диверсии на путях снабжения и готовить масштабный удар в спину наступающим советским войскам, способный затормозить или даже остановить стратегическое продвижение. Единственным щитом против этой невидимой, но крайне острой угрозы становятся офицеры военной контрразведки СМЕРШ, для которых лесная глушь превращается в поле изощренной оперативной игры. Их противостояние с опытным, хорошо вооруженным и подготовленным противником разворачивается в условиях полной неопределенности, где каждый местный житель может оказаться как союзником, так и вражеским агентом, а доверие становится непозволительной роскошью. Сюжет погружает в напряженную атмосферу охоты, где промедление или единственная ошибка в анализе обстановки грозят гибелью не только самим контрразведчикам, но и тысячам солдат на передовой. Оперативникам приходится не просто искать и обезвреживать диверсантов, но и опережать их, предугадывая планы, вступая в психологические поединки и рискуя жизнью в каждом вылазке в подозрительный населенный пункт или в чащу леса. Исход этой скрытой битвы в «Средиземье» напрямую определяет, сможет ли наступление советских войск развиваться без катастрофических потерь от внезапных ударов с тыла, а каждый августовский день становится испытанием на прочность, смекалку и преданность долгу.