Жизнь десятилетнего Пети обретает неожиданные краски, когда в ней появляется новая воспитательница. Со стороны она кажется просто ворчливой и немного странной женщиной, но мальчик с его чутким сердцем быстро понимает, что перед ним необыкновенный человек. Его подозрения вскоре находят подтверждение: эта женщина — сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница из древних сказок, вынужденная скрываться в мире людей. Она потеряла свою волшебную ступу, а с ней и значительную часть магических сил, и теперь ей как никогда нужен верный помощник. Петя, несмотря на свой юный возраст, оказывается тем самым избранным, кто способен понять и поддержать Ягу в этой непростой ситуации. Между ними зарождается крепкая, почти родственная связь, где нет места страху перед сказочным чудовищем, а есть лишь искреннее желание помочь новому другу. Их совместное путешествие к возвращению утраченной магии становится для Пети настоящей школой жизни. Помогая Яге отыскать следы её ступы и противостоять мелким бытовым неурядицам, которые для волшебницы превращаются в грандиозные испытания, мальчик учится невероятным вещам. Он постигает азы волшебства, но что гораздо важнее — обретает уверенность в себе, смелость и умение смотреть на мир без предрассудков. Яга же, в свою очередь, открывает для себя простые человеческие радости и ценность настоящей дружбы. Их дуэт демонстрирует, что чудеса возможны не только в заколдованных лесах, но и среди городских улиц, а самый важный полёт — это полёт души, умение подняться над обыденностью и поверить в себя. Вместе они проходят путь, где магия становится метафорой внутреннего роста, а возвращение утраченного артефакта оборачивается обретением чего-то гораздо большего — семьи, понимания и веры в собственные безграничные возможности.